Последний раз Джеймс был в окрестностях Эмблсайд вместе с другим участником Ордена Феникса Макмилланом. С Аланом они тогда не смогли обнаружить предполагаемых браконьеров в местных лесах, но выработали план придерживаясь которого проще всего передвигаться незамеченными.
В этот раз на задание к Поттеру поставили Люпина. Возможно потому что Ремус не только хорошо держался на метле, но и будучи рассудительным, предпочитал не рисковать понапрасну. И, соответственно, притормозит порой неуёмную активность Джеймса. Хотя у  Дамблдора могли быть свои собственные соображения, никак не связанные с размышлениями Сохатого. Тем не менее, Джеймс был очень рад видеть в напарниках своего друга, который всё понимает с полуслова.
Вот и сейчас Ремус очень своевременно протянул бодроперцовую настойку.
- Спасибо! Я о ней не подумал, - Джеймс признательно кивнул, принимая из рук друга флакон с согревающим зельем. В ближайшее время можно не беспокоиться о холоде.
На вкус настойка оказалась больше перцовой, чем бодрой. От неожиданности Сохатый закашлялся, на глаза выступили слёзы.
- Очень кхе-кхе освежает, - сдавленно поблагодарил он друга, украдкой вытерев выступившие слёзы рукавом куртки. - Да, без маскирующих чар нам здесь нечего делать. На снегу мы как ладони окажемся. Поэтому воспользуемся мётлами.
Чтобы не привлекать ненужное внимание жителей Эмблсайд, друзья договорились трансфигурировать свои мётлы во что-то небольшое и неприметное. В штаб-квартире Ордена Джеймс не заморачиваясь переходами материалов, превратил свою метлу в увесистый деревянный ключ, который едва помещался в кармане куртки.
- Лили в порядке… С учётом всего что случилось. Ну то есть она говорит что в порядке, но не очень похоже, - Поттер и сам не знал чем помочь Лили, потерявшей родителей по вине Пожирателей смерти. Разве что ещё яростнее, ещё упорнее идти по следу каждого, кто использует тёмную магию.
Джеймс тряхнул головой и достал свою волшебную палочку, чтобы превратить в первоначальное состояние свой прекрасный гоночный Нимбус последней модели.
- Или лагерь, который они тщательно маскируют или они прячутся под землёй, потому что знают что за то чем они занимаются грозит Азкабан. - Поттер наложил дезиллюминационные чары сперва на себя, а после на Ремуса. Друзья моментально слились цветом с окружающей местностью - горы снега и заснеженные деревья.
- Да, начнём с заброшенной сторожки. Держимся максимально близко к вершинам деревьев и помним что маскирующие чары ещё не означают что нас никто не заметит.
Большой лес близ Эмблсайда впечатлял своими размерами. Некоторые из многовековых стволов деревьев мелькающих внизу, сложно объять даже мысленно. Вдобавок лес достаточно густой и для прогулок мало подходил даже в хорошую погоду. Не удивительно что пока им с Лунатиком не удалось обнаружить ничьих следов.
К сторожке друзья вылетели чудом. Заброшенный охотничий домик располагался на небольшой заснеженной поляне. Сделав над сторожкой несколько кругов, Джеймс снизился, чтобы лучше осмотреть дверь и окна, а так же поискать чьи-нибудь следы.
- Finite! Revelio! - Сохатый на лету попытал счастья, но тщетно. Дом не скрывали чары маскировки, он на самом деле выглядел нежилым. И магических ловушек поблизости также не обнаружилось. - Смотри, следы. Копыта. Вероятно олень или лось.
Джеймс указал на тонкую цепочку следов пересекающую поляну.
- Давай попробуем держаться этих следов. Возможно они выведут нас к чему-то полезному.
Например, к источнику воды, если он здесь есть и не замёрз или на более обширную звериную тропу. Возможно браконьеры установили там ловушки.

По началу поиск казался интересным и свежим занятием, к тому же связанным с так сильно любимыми полётами на метле. Но спустя полчаса полёта среди заснеженных деревьев, метла начинает обледеневать на морозе. Иней покрывает древко и летательный инструмент начинает рыскать в воздухе. Периодически приходится доставать волшебную палочку и с помощью невербальных заклинаний счищать изморозь.
Сильный пронзительный ветер заставлял отчаянно лавировать, чтобы не врезаться в ветки и заодно осыпал друзей снегом слетающим с деревьев.
В сочетании с тем что они с Ремусом провели столько времени в лесу, но пока даже не обнаружили следов браконьеров, не добавляло настроению Джеймса оптимизма.
- Ну разумеется, превращусь в оленя и будем ловить негодяев сразу на живца, - ворчливо отозвался Сохатый, не желая вслух признавать что предложение Лунатика превратиться в свою анимагическую форму, единственный способ  обнаружить браконьеров который они ещё не использовали. - У оленей нюх, кстати, не очень. Не сравнить с собачьим. А вот слух отменный.
Поттер уже почти согласился со здравыми доводами друга и даже начал снижение. Звериная тропа которой они старались придерживаться всё равно уже исчезла и куда лететь дальше не понятно.
Треск веток заставил друзей резко изменить траекторию полёта, заложив крутой вираж. Джеймс на секунду заволновался, не отстал ли Ремус, который на фоне заснеженных деревьев и под маскирующими чарами практически стал невидимым.
Внизу в просвете широких стволов открылась небольшая поляна, которую пересекал небольшой журчащий ручей. Сугробы на одной половине поляны были вытоптаны двумя прекраснейшими созданиями. Два единорога гарцевали по снегу, явно пытаясь покинуть поляну, но словно натыкались на невидимый барьер.
От красоты и грации увиденных единорогов, Поттер затаил дыхание.
- Думаешь, они в ловушке? - Шёпотом спросил Джеймс у зелёной разлапистой ёлки по правую руку от себя. Ёлка почему-то ничего не ответила и в душу Поттера закрались подозрения что Ремус слишком впечатлился увиденным и потерял дар речи.
- Ты меня слушаешь или нет? - Джеймс возмущённо посмотрел на ёлку. Ему потребовалось ещё две секунды, чтобы осознать, что Ремуса там нет. Люпин зависит в паре футов справа.
- Как хороши чары маскировки в однотонной местности, - не смог не восхититься вслух Сохатый. - Ты словно укрыт мантией невидимкой.
Между тем единороги волновались всё сильнее, облачка пара валили из их ноздрей. Раз за разом животные пытались атаковать невидимый барьер рогом, но это не приносило никаких результатов.
- Прозвучит ужасно, но вероятно нам необходимо проявить стойкость и не вмешиваться. По крайней мере до тех пор пока не появятся браконьеры. Я почти уверен что эта ловушка их изобретение. Не встречал ничего подобного.
Джеймс старается чтобы его голос звучал уверенно и твёрдо. Но сам он совсем не уверен, что сможет не вмешиваться, если браконьеры решат причинить вред единорогам. Крайне сомнительно что преступники организовали столь сложную магическую ловушку просто для того чтобы сделать колдографию с настоящими единорогами. Яснее ясного оно что всё затевалось для столь редких и ценных ингредиентов для зелий, как рога, кровь и шерсть единорогов.